手机芯片巨头新增长点在哪?展锐,垂直新赛道成隐形冠军

手机芯片巨头新增长点在哪?展锐,垂直新赛道成隐形冠军 文/黄海峰 刚刚过去的2021年,不论是手机行业,还是汽车行业,亦或是...

手机芯片巨头新增长点在哪?展锐,垂直新赛道成隐形冠军

文/黄海峰

刚刚过去的2021年,不论是手机行业,还是汽车行业,亦或是PC、消费电子领域,都出现芯片短缺,再加上芯片是数字经济基础中的基础,成为各方关注重点。

提及芯片,很多人会想到三星、英特尔、高通等厂商,但有这么一家国产厂商展锐,靠着“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的恒心,在2021年芯片市场大放异彩,不但在智能手机AP芯片领域夺取全球10%份额,还在多个工业电子细分赛道成为隐形冠军

比如在通信领域热门的蜂窝物联市场,展锐已跻身全球第二,并在LTE Cat.1市场上超越高通,全球第一。在2021年国内两轮车换电柜通信、智能POS机、支付云音箱、Cat.1公网对讲机等垂直赛道,展锐都是市占率排第一的冠军。

3年前,提起展锐大家还觉的有些实力欠缺,发展前景黯淡;3年后,展锐交出的成绩让人惊艳。那么,展锐是靠着什么逆袭成为引领者?2022年以及未来如何发展?

成绩斐然:展锐成多个垂直赛道执牛耳者

很多消费者认为,展锐是一家手机芯片提供商。的确,展锐这几年在以智能手机为代表的消费电子传统赛道上继续高歌猛进,不断突破三星、Realme、荣耀等全球头部品牌,在2021Q3全球智能手机AP市场占有率达10%,首次达到两位数。

但行业人士都知道,展锐工业电子业务在垂直行业影响力极高。我们可以从多个第三方咨询机构报告中,发现展锐的抢眼市场数据。

在蜂窝物联领域,Counterpoint发布的2021年第三季度全球蜂窝物联网芯片市场最新研究报告,展锐以26.8%的市场份额排名全球第二。值得注意的是,展锐在LTE Cat.1芯片细分赛道,更是超越行业巨头高通,成为全球第一。

除取得成绩外,展锐更是保持高速增长势头。据相关数据显示,展锐在全球前五大蜂窝物联网芯片厂商中,是唯一一家同比增速超过100%的玩家。

笔者长期关注电信运营商蜂窝物联领域的模组集采情况,经常看到展锐的身影。比如2020年8月,在中国联通500万套Cat.1芯片集采项目中,展锐独家中标。基于此,紫光展锐助力中国联通面向未来构建芯片-网络-平台立体式行业解决方案,面向行业客户提供更高需求匹配度的一站式物联网解决方案,共同推进Cat.1在行业市场的规模化应用。

2021年8月,在中国移动公布的高达32万片的业界最大规模5G模组集采结果中,搭载展锐5G基带芯片唐古拉V510的共计六款5G模组,共赢得42.12%的份额。

此外,展锐的8908A、8909B芯片,不断突破海外运营商NB-IoT市场,获德国电信等认证。比如2019年3月7日,展锐8909B物联网芯片正式获得GTI(全球TD-LTE发展倡议组织)官方认证证书,加速NB-IoT业务布局全球市场,并为客户伙伴构建了一条在海外市场加速商用的快车道。

在多个工业电子细分领域,赛迪发布的报告显示,2021年展锐在国内两轮车换电柜通信芯片、智能POS机芯片、Cat.1公网对讲机芯片、云音箱终端芯片、OTT机顶盒终端Wi-Fi芯片等多个细分行业应用领域,分别凭借59%、52%、50%、70%、60%等大幅领先的市占率排名第一。

展锐这些第一背后是巨大的社会贡献。比如展锐通信芯片支持了两轮车换电柜发展,中国铁塔等提供的智能充电换电站点,可以实现安全充电的可视、可管、可控,解决快递和外卖配送车辆的充电难和充电不安全等问题,更好的服务群众。

从以上数据不难看出,展锐已成为诸多垂直赛道隐形冠军,开启属于自己的新时代。

追本溯源:探寻展锐工业电子发展秘密

纵观过去几十年半导体、手机等科技行业起起伏伏的发展,我们可以发现,科技企业要想成为某个领域的引领者,需要精准的洞察力和战略布局,需要深厚的积累和生态合作能力。

在笔者看来,展锐恰恰是满足了上述要求,得以实现在工业电子新赛道的脱颖而出。

首先,洞察未来,精准布局。

“不谋全局者,不足以谋一域;不谋万世者,不足以谋一时”。我们看到,展锐提前洞悉产业数字化转型机遇,为支撑工业体系和社会的智能化,打下坚实基础,所以早在2018年底,成立工业电子事业部,进行专门的芯片、软件、解决方案的产品规划。

对此,笔者注意到展锐CEO楚庆在接受媒体采访时表示,展锐3年前树立了新的使命——数字世界的生态承载者,坚决摒弃投机取巧,坚持自主创新,一方面启动5G自研,另一方面看到了物联网蓝海市场,成立工业电子事业部。“这算是为展锐后来3年的发展奠定了一个基调。”

在笔者看来,展锐发力物联网芯片市场,可谓踩准了时间节点。回顾可知,过去3年物联网连接数高速增长,而非物联网连接数仅有微小的增长。从三大运营商的用户连接数据中,我们也能发现这种趋势。

展望未来,市场研究机构,IoT Analytics预计,到2025年,物联网连接数将增长到309亿,而非物联网连接数仅有103亿,几乎原地踏步。这意味着物与物的连接数将逐渐大于人与物的连接数。

那么,看到机会后,展锐是如何布局的呢?笔者看到,展锐工业电子事业部,在物联网领域布局广泛,涵盖了广域物联网、局域物联网等多个领域。提前的洞察布局,让展锐吃到一波市场红利。

在广域物联网领域,2020年5月,工信部提出3个不同速率场景的标杆技术,即建立NB-IoT(窄带物联网)、4G(含LTE-Cat.1)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。

在当时,展锐已提前洞察,推出成熟商用产品,为其在广域物联网市场赢得主动。如今,展锐三大领域产品均已演进到第二代。

值得一提的是Cat.1这个中速率物联网技术。在传统广域物联网领域,当大家都聚焦2G或者NB-IoT时,展锐不仅在传统2G/NB-IoT领域持续拓展新客户,更迅速出手加大Cat.1领域投入,准确把握中速率物联网市场机会,为Cat.1产业做出巨大贡献。

比如在标准领域,2020年10月,展锐与伙伴共同推动中国通信标准化协会TC5 WG9第109次会议通过《LTECat.1bis数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法》立项申请,构建Cat.1 bis产业生态。

与此同时,展锐看到5GtoB(5G行业应用,如5G港口、5G工厂)这片新蓝海,积极将5G引入工业互联网,在行业中率先推出5G R16 Ready产品。对此楚庆讲到,工业物联网指向未来,也是为5G做准备。因为5G带来的主要创新和对社会的最大贡献,不是在消费电子领域,恰恰是在物联网领域。

其次,厚积薄发,发挥底层技术优势。

面向物联网的工业电子这个洞察方向对了,展锐该如何在有限资源情况下,稳步走下去?

我们看到展锐发挥了在连接和半导体技术方面的深厚积累。展锐是全球少数掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术,并具备稀缺的大型芯片套片集成能力的企业。这种优势,让展锐能够在赋能垂直行业数字化转型中,拥有独到优势。

在连接技术方面,展锐是全球为数不多,具备全场景通信技术的芯片企业。同时,更是中国大陆公开市场唯一一家5G芯片供应商,全球公开市场的4家供应商之一,可以说掌握着5G时代的先发优势和核心技术;在智能技术方面,展锐不仅打造一站式AIoT开发平台,更是将AI作为一种弥散性技术,融入到展锐的每项产品和解决方案中,加速推进“万物互联”向“万物智联”发展。

在半导体技术方面,展锐不仅拥有6nm 5G套片方案,并实现客户量产商用,更拥有完整套片能力,可为用户提供包括主控AP、射频RF、射频前端、电源管理、短距连接、充电、音频处理等系统化SoC集成;在工业级品质安全保障方面,工业电子芯片对安全、质量、服务有着更高要求,展锐则从芯片硬件到软件形成一套可信的工业电子安全解决方案,可提供安全应用处理器、安全启动、国密加密算法、存储加密和安全通讯处理器能力等。

最后,联合产业,共同发展。

正所谓“兵无常势,水无常形”。想要在竞争激烈的市场赢得主动,唯有以变应对外界的变化。展锐无疑做对了这点。

随着数字时代到来,展锐自身的定位,也变为数字世界的生态承载者,为业界提供先进技术平台,并推动产业生态向新领域不断拓展。在这种定位下,展锐从此前以只为直接客户服务,转变到为整个产业生态提供底层技术。

在这种新的市场定位下,展锐的客户策略也在发生变化,从过去“仅对接模组客户”到如今“主动布局重点行业客户”。我们注意到,在关键行业,展锐已和头部行业终端客户共同规划,定制解决方案,与产业链伙伴们一起构建全面且立体的产业生态。

在助力5G应用“扬帆”行动计划方面,展锐携手行业伙伴,商用落地了超百个行业终端应用案例。比如,在5G智慧医疗领域,展锐与海南联通、联通物联网等伙伴,共同打造的5G应用创新方案“5G智慧医疗点亮海南健康岛”;在5G工业制造领域,展锐协助制造业大客户完成了“5G智慧工厂”升级。

在助力行业数字化智能化升级方面,展锐不断赋能行业头部客户。比如在两轮出行方面,展锐赋能哈啰出行、美团、滴滴出行、青桔、松果出行;在支付终端领域,展锐赋能银联、微信、支付宝等提供更智能的移动支付体验……这样的合作不胜枚举。

笔者观察:展锐将领航万物智联时代

当全球进入数字时代之时,以物联网为代表的工业电子新兴赛道,成为推动数字经济发展的引擎。

我们看到,展锐基于对物联网领域NB-IoT、LTE-Cat.1、5G三大方向的精准预判和全面布局,实现工业电子事业部业绩连年保持翻倍增长:2019年实现收入翻番、2020年收入同比增长130%、2021年收入同比增长120%。

从产业影响角度看,展锐依靠自身的积累与发展,抓住了这片新蓝海机会,首先,构筑了展锐业绩的新增长点,其次,在5G时代新经济的升级转型中,承担更大的产业责任,成为更关键的产业生态承载者;最后,将支持中国数字经济高速、稳定前行。

在笔者看来,基于上述分析的展锐三大能力,即洞察力、创新力、生态力,未来的展锐将可以在以物联网为代表的工业电子新兴赛道上,持续获得更多各行业头部客户的认可、摘得更多赛道的隐形冠军、领航万物智联的新蓝海。

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